Colter ve Russell sonunda Ashton’ın eski Chrono Stasis meslektaşı Dr. Serena Jukic’in (Jeri Ryan) izini sürer ve erkek arkadaşı Paul (Jerry Trimble) ile Kuzey Nevada’da inzivaya çekilerek yaşarlar. Ve Serena’ya göre babalarının paranoyası çok gerçek bir şeye dayanıyordu.
Serena, Ashton’ın, olağanüstü bilişsel yetenekleri tanımlamaya ve geliştirmeye odaklanan, sinirsel güçlendirme, astral projeksiyon, uzaktan görüntüleme ve savant sendromunu inceleyen DARPA tarafından finanse edilen bir araştırma girişiminin parçası olduğunu açıklıyor. Berkeley, Ashton’ın görev süresini reddedip çalışmalarını finanse etmeyi reddettikten sonra hükümet devreye girdi ve iş daha karanlık bir hal aldı.
Serena’ya göre program, yüksek düzeyde beyin plastisitesi olan çocuklar üzerinde deneyler yapmaya başladı; bu, Ashton’ın asla geçilmemesi gerektiğine inandığı bir çizgiydi. Ardından bir çocuk test deneğinin gizemli koşullar altında öldüğü Alaska kazası geldi. Yetkililer ölümün testle ilgisi olmadığını iddia etse de Ashton programı kapatmaya çalıştı ve bu da hükümetin onu itibarsızlaştırmasına ve hedef almasına yol açtı.
Bu arada Serena programda kaldı ve sonunda çocuk deneklerden birine bağlandı: Danny Kellerman adında olağanüstü yetenekli bir çocuk. Daha sonra hükümetin, annesini gözden kaçırmak için Danny ve babasının ölümlerini planladığını ve daha sonra çocuğun kontrolünü elinde tutmak için annesini de öldürdüğünü keşfetti.
Serena operasyonun tam kapsamını anladığında artık çok geçti. Program, üstün yetenekli çocukları bir araya getirerek ve onları Savunma Bakanlığı uygulamalarına bağlı gerçek dünyadaki durumlarda kullanmaya zorlayarak orijinal konularının ötesine geçmişti.
Serena, Danny’yi korumaya çalıştı ama DARPA onu alıp güvenlik iznini iptal etti. Ona ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını itiraf etmesi Colter’ı kendisinin ve Russell’ın onu kendilerinin bulmaya çalışacağına dair yemin etmeye sevk eder.
Russell anlaşılır bir şekilde babalarını yok eden aynı operasyona karşı çıkmakta tereddüt ediyor, özellikle de Danny’nin hala hayatta olduğuna dair hiçbir garanti olmadan. Ancak Colter, artık bir yetişkin olan çocuğun bulunmayı hak ettiği konusunda ısrar ediyor ve Danny’nin sonuçta Ashton’ın ifşa etmeye çalıştığı programın bir başka kurbanı olduğunu öne sürüyor.
Bu arada Paul, kendisinin ve Serena’nın yakın zamanda plakasız gizemli bir minibüs tarafından gözetlendiğini açıklar ve bu da “Sam Amca”nın hâlâ izliyor olabileceğini düşündürür. Colter ve Russell, Danny’yi aramak için yola çıkarken Paul ve Serena, tehlikeden kaçmak için daha uzak bir yere kaçarlar.
