SOLV Enerji (NASDAQ:MWH – Ücretsiz Rapor Alın) ve Primoris Hizmetleri (NYSE:PRIM – Ücretsiz Rapor Alın) her ikisi de orta büyüklükteki inşaat şirketleridir, ancak hangisi üstün iş koludur? İki şirketi kazançlarının gücüne, temettülerine, risklerine, kurumsal sahipliklerine, değerlemelerine, karlılıklarına ve analist tavsiyelerine göre karşılaştıracağız.
Analist Önerileri
Bu, MarketBeat tarafından sağlanan SOLV Energy ve Primoris Services için en son derecelendirmelerin ve fiyat hedeflerinin bir özetidir.
| Satış Derecelendirmeleri | Derecelendirmeleri Tut | Derecelendirmeleri Satın Al | Güçlü Satın Alma Oranları | Derecelendirme Puanı | |
| SOLV Enerji | 0 | 1 | 9 | 1 | 3.00 |
| Primoris Hizmetleri | 1 | 5 | 10 | 1 | 2.65 |
SOLV Energy’nin şu anda 35,10 dolarlık bir konsensüs fiyat hedefi var ve bu da %18,10’luk potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. Primoris Services’in 154,53 dolarlık bir fikir birliği fiyat hedefi var ve bu da %4,25’lik potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. SOLV Energy’nin daha güçlü konsensüs notu ve daha yüksek olası yükseliş göz önüne alındığında, hisse senedi analistleri açıkça SOLV Energy’nin Primoris Services’ten daha avantajlı olduğuna inanıyor.
karlılık
Bu tablo SOLV Energy ve Primoris Services’in net marjlarını, özsermaye kârlılığını ve varlık kârlılığını karşılaştırmaktadır.
| Net Marjlar | Özsermaye Getirisi | Varlık Getirisi | |
| SOLV Enerji | Yok | Yok | Yok |
| Primoris Hizmetleri | %3,63 | %18,67 | %6,59 |
İçeriden Bilgi ve Kurumsal Sahiplik
Primoris Services hisselerinin %91,8’i kurumsal yatırımcılara aittir. Primoris Services hisselerinin %1,4’ü şirket içerisindeki kişilere aittir. Güçlü kurumsal sahiplik, hedge fonlarının, büyük para yöneticilerinin ve vakıfların, bir şirketin uzun vadede piyasadan daha iyi performans göstereceğine inandığının bir göstergesidir.
Kazançlar ve Değerleme
Bu tablo SOLV Energy ve Primoris Services’in brüt gelirini, hisse başına kazancını ve değerlemesini karşılaştırmaktadır.
| Brüt Gelir | Fiyat/Satış Oranı | Net Gelir | Hisse Başına Kazanç | Fiyat/Kazanç Oranı | |
| SOLV Enerji | 2,49 milyar dolar | 2.38 | Yok | Yok | Yok |
| Primoris Hizmetleri | 7,57 milyar dolar | 1.06 | 274,90 milyon dolar | 5,03$ | 29.47 |
Primoris Services, SOLV Energy’den daha yüksek gelir ve kazanca sahiptir.
Özet
Primoris Services, iki hisse senedi arasında karşılaştırılan 10 faktörden 7’sinde SOLV Energy’yi geride bırakıyor.
SOLV Enerji Hakkında
Mühendislik, tedarik, inşaat, test, devreye alma, işletme, bakım ve yeniden güçlendirme dahil olmak üzere enerji sektörüne yönelik altyapı hizmetlerinin lider sağlayıcısıyız. Kurulduğumuz 2008 yılından bu yana 20 GWdc üretim kapasitesine sahip 500’ün üzerinde enerji santrali inşa ettik ve halihazırda 18 GWdc’nin üzerinde üretim kapasitesine sahip 146 işletme santraline uzun vadeli anlaşmalar kapsamında İşletme ve Bakım hizmetleri sağlıyoruz. Engineering News Record, 2024 gelirlerine göre bizi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük ikinci güneş enerjisi yüklenicisi ve genel olarak enerji alanında yedinci en büyük yüklenici olarak sıralıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin güneybatısındaki yüksek gerilim trafo merkezlerinin lider üreticisi olduğumuza inanıyoruz. 200 MWdc kapasiteye ve daha büyük ve ilgili T&D altyapısına sahip şebeke ölçekli güneş enerjisi ve pil depolama projelerinin tasarlanması, inşa edilmesi ve bakımında uzmanız. 2014’ten 2024’e kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde inşa edilen her dokuz MW’lık şebeke ölçekli güneş enerjisi projesinden birini inşa ettik ve Solar Power World’e göre 2024’te ikinci en büyük pil enerji depolama sistemi üreticisi olduk. Wood Mackenzie’ye göre 2024 yılında yönetilen MWdc sayısına göre Amerika’daki mevcut şebeke ölçekli güneş enerjisi projelerine yönelik ikinci en büyük İşletme ve Bakım hizmetleri sağlayıcısıyız. 30 Eylül 2025 itibarıyla toplam iş yükünün %93’ü EPC hizmetlerinden, %7’si ise tahmini düzeltici bakım da dahil olmak üzere İşletme ve Bakım hizmetlerinden oluştu. Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni üretim kapasitesi ve ilgili altyapı hizmetlerine olan talep hızla artıyor. Veri merkezlerinin sayısı ve kapasitesindeki büyüme, üretimin yeniden desteklenmesi, aşırı hava koşullarının neden olduğu artan HVAC kullanımı, endüstriyel süreçlerin elektrifikasyonu ve mevcut kömürle çalışan üretim tesislerinin kullanımdan kaldırılmasının birleşimi, mevcut üretim kapasitesiyle karşılanamayacak kadar hızlı yük artışına neden oluyor. Wood Mackenzie’ye göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2025’ten 2034’e kadar yıllık ortalama 65 GWac yeni üretim kapasitesi inşa edilecek; bu, önceki on yıllık dönemin ortalamasının neredeyse iki katı. Wood Mackenzie’ye göre, güneş enerjisi ve pil depolama projeleri, 2025’ten 2034’e kadar eklenen kapasitenin %66’sını oluşturacak; önceki on yıllık dönemde bu oran %42’ydi. Güneş enerjisi ve pil depolama, yeni nesilde yüzde olarak artıyor; çünkü bunlara izin verilmesi daha kolay, daha kolay bulunabilen ekipman kullanılıyor, daha düşük seviyeli enerji maliyeti sunuyor ve gaz ve nükleer gibi rakip enerji üretimi biçimlerine göre daha hızlı inşa ediliyor. 30 Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 6,7 milyar dolarlık birikmiş iş birikimimiz vardı. Gelecek dönemlerdeki gelirlerimiz, sözleşme değişiklikleri veya fesihleri ve diğer faktörlerden dolayı birikmiş portföyümüzdeki tutarlardan farklılık gösterebilir. Müşterilerimiz arasında proje geliştiricileri, bağımsız enerji üreticileri ve kamu hizmetleri kuruluşları bulunmaktadır. Yeni inşaat projelerimiz genellikle bir veya daha fazla LNTP anlaşması ve ardından toplu meblağlı EPC sözleşmesi uyarınca 12 ila 18 ay arasında yürütülür. LNTP anlaşmaları kapsamında müşterilerimiz, ilk mühendislik ve saha inceleme çalışmalarını gerçekleştirmek, uzun teslim süreli ekipman tedarik etmek ve iş gücümüz ile ekipmanımızı ilk seferber etmeye başlamak için bize ödeme yapıyor; bunun sonuçlarını, projeyi inşa etmek için fiyatımızı hassaslaştırmak için kullanıyoruz. LNTP anlaşmaları riskimizi önemli ölçüde azaltır çünkü öngörülemeyen maliyetleri belirlememize ve bunları EPC sözleşmesine girmeden önce fiyatlarımıza dahil etmemize olanak tanır. Müşterilerimiz aynı zamanda LNTP anlaşmalarından da faydalanıyor çünkü inşaat sırasında öngörülemeyen değişiklik emirleri veya gecikmeler yaşanması olasılığını azaltıyorlar. İşletme ve Bakım hizmetlerini, genellikle müşterinin bize operasyonlar ve rutin önleyici bakım için sabit bir ücret ve zaman ve malzeme bazında düzeltici bakım için ek ücretler ödemesini zorunlu kılan uzun vadeli sözleşmeler uyarınca sağlıyoruz. Ocak 2022’den bu yana, müşterilerimizin operasyon ve önleyici bakım hizmetleri için bize ödediği sabit ücretin %70 ila %90’ı kadar yıllık düzeltici bakım geliri elde ettik. İşletme ve Bakım sözleşmelerimiz genellikle minimum beş yıllık bir süreye sahiptir ve ilk dönem sonunda birbirini izleyen birer yıllık dönemler için otomatik olarak yenilenir. Bir müşteri bizimle bir İşletme ve Bakım sözleşmesi imzaladığında, genellikle bize, San Diego genel merkezimizde bulunan NERC’ye kayıtlı orta etki kontrol merkezi aracılığıyla yönettiğimiz enerji santrallerinin operasyonel kontrolünü verir. Kontrol merkezimiz, tesis performansı sorunlarını uzaktan tespit etmek, hedeflenen çözümleri belirlemek ve onarım ve bakım hizmetleri için saha teknisyenlerini göndermek için gerçek zamanlı verileri kullanarak müşterilerimize 7/24 uzaktan izleme, teşhis ve sevk etme yetenekleri sunmamıza olanak sağlar. Kontrol merkezimiz, yönettiğimiz tüm enerji santrallerinde saniyede yaklaşık 2 milyon veri noktası topluyor. Bu verileri inşaat yöntemlerimizi geliştirmek, daha iyi ekipman seçimleri yapmak ve müşterilerimiz için çalışma süresini iyileştirmenin ve enerji üretimini artırmanın yolları hakkında fikir edinmek için kullanıyoruz. Bizi yeni enerji santralleri inşa etmek için kullanan müşterilerimizin çoğu aynı zamanda İşletme ve Bakım hizmetlerimizden de yararlanıyor. Merkezimiz San Diego, Kaliforniya’dadır ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 14 ek lokasyonumuz bulunmaktadır. San Diego genel merkezimizde, müşterilerimizin enerji santrallerinin operasyonlarını izlemek ve yönetmek için kullandığımız NERC CIP uyumlu bir kontrol merkezi işletiyoruz. 2008 yılında Swinerton Renewable Energy (“SRE”) olarak kurulduk ve ABD’de çalışanların sahip olduğu en büyük ticari inşaat firmalarından biri ve Swinerton’un yüzde yüz iştiraki olan Swinerton Builders’ın bir bölümü olarak faaliyet gösterdik. Hem şirket içi hem de üçüncü taraf enerji santrallerine işletme ve bakım hizmetleri sağlamak üzere 2012 yılında kurduğumuz bir yan kuruluş olan SOLV, Inc. ile birlikte Aralık 2021’de American Securities tarafından satın alındık. American Securities tarafından satın almamızın ardından SRE ve SOLV Inc., SOLV Energy olarak yeniden markalandı. Ekim 2024’te, Amerika Birleşik Devletleri’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerine odaklanan güneş enerjisi ve pil depolamaya yönelik EPC hizmetlerinin lider sağlayıcısı CS Energy, LLC ile birleştik. Ana yönetici ofislerimiz San Diego, CA’da bulunmaktadır.
Primoris Hizmetleri Hakkında
Özel bir yüklenici şirket olan Primoris Services Corporation, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da çeşitli inşaat, imalat, bakım, değiştirme ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Üç segmentte faaliyet göstermektedir: Kamu Hizmetleri, Enerji/Yenilenebilir Enerji ve Boru Hattı Hizmetleri. Kamu Hizmetleri segmenti, yeni ve mevcut doğal gaz dağıtım sistemleri, elektrik dağıtım ve iletim sistemleri ve iletişim sistemleri için kurulum ve bakım hizmetleri sunmaktadır. Enerji/Yenilenebilir Enerji segmenti, yenilenebilir enerji ve enerji depolama, yenilenebilir yakıtlar, petrol, rafineri ve petrokimya endüstrilerinin yanı sıra devlet ulaştırma bakanlıklarına mühendislik, tedarik ve inşaatın yanı sıra güçlendirme, otoyol ve köprü inşaatı, yıkım, saha çalışması, toprak stabilizasyonu, toplu kazı, taşkın kontrolü, iyileştirmeler, onarımlar, kesintiler ve bakım hizmetleri de dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır. Boru Hattı Hizmetleri segmenti, boru hattı inşaatı, bakımı, tesis ve bütünlük hizmetlerinden oluşan bir dizi hizmet sunmaktadır; kompresör ve pompa istasyonlarının kurulumu; Petrol ve petrokimya endüstrilerindeki kuruluşların yanı sıra gaz, su ve kanalizasyon tesisleri için ölçüm tesisleri. Şirket 1960 yılında kurulmuştur ve merkezi Dallas, Teksas’ta bulunmaktadır.
SOLV Energy Daily için Haberler ve Derecelendirmeler Alın – SOLV Energy ve ilgili şirketlere ilişkin en son haberlerin ve analistlerin derecelendirmelerinin kısa bir günlük özetini almak için e-posta adresinizi aşağıya girin. MarketBeat.com’un ÜCRETSİZ günlük e-posta bülteni.
