Yarı LED’ler (NASDAQ: LED’ler – Ücretsiz Rapor Alın) ve Uygulamalı Malzemeler (NASDAQ:AMAT – Ücretsiz Rapor Alın) hem bilgisayar hem de teknoloji şirketidir, ancak hangisi daha iyi iş? İki şirketi kazançlarının gücü, değerleme, kurumsal sahiplik, risk, kârlılık, temettüler ve analist tavsiyelerine göre karşılaştıracağız.
Kurumsal ve İçeriden Sahiplik
SemiLEDS hisselerinin %76,3’ü kurumsal yatırımcıların elinde bulunuyor. Karşılaştırmalı olarak, Applied Materials hisselerinin %80,6’sı kurumsal yatırımcıların elindedir. SemiLEDS hisselerinin %57,4’ü şirket içerisindeki kişilerin elindedir. Karşılaştırmalı olarak, Applied Materials hisselerinin %0,3’ü şirket içerisindeki kişilerin elindedir. Güçlü kurumsal sahiplik, bağışların, büyük para yöneticilerinin ve hedge fonlarının bir şirketin uzun vadede piyasadan daha iyi performans göstereceğine inandığının bir göstergesidir.
Analist Derecelendirmeleri
Bu, MarketBeat.com tarafından sağlanan SemiLEDS ve Uygulamalı Malzemeler için mevcut derecelendirmelerin bir dökümüdür.
| Satış Derecelendirmeleri | Derecelendirmeleri Tut | Derecelendirmeleri Satın Al | Güçlü Satın Alma Oranları | Derecelendirme Puanı | |
| Yarı LED’ler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Uygulamalı Malzemeler | 0 | 7 | 26 | 1 | 2.82 |
Applied Materials’ın 368,29 dolarlık bir fikir birliği fiyat hedefi var ve bu da %6,60’lık potansiyel bir düşüşe işaret ediyor. Applied Materials’ın daha güçlü fikir birliği notu ve daha yüksek muhtemel olumlu tarafı göz önüne alındığında, analistler Applied Materials’ın SemiLEDS’ten daha avantajlı olduğuna açıkça inanıyor.
karlılık
Bu tablo SemiLEDS ve Applied Materials’ın net marjlarını, özsermaye getirisini ve varlık getirisini karşılaştırır.
| Net Marjlar | Özsermaye Getirisi | Varlık Getirisi | |
| Yarı LED’ler | -6,71% | -89,53% | -%13,38 |
| Uygulamalı Malzemeler | %27,78 | %37,52 | %21,33 |
Değerleme ve Kazançlar
Bu tablo SemiLEDS ve Applied Materials’ın brüt gelirini, hisse başına kazancını (EPS) ve değerlemesini karşılaştırır.
| Brüt Gelir | Fiyat/Satış Oranı | Net Gelir | Hisse Başına Kazanç | Fiyat/Kazanç Oranı | |
| Yarı LED’ler | 34,51 milyon dolar | 0.33 | -1,13 milyon dolar | (0,28$) | -4.93 |
| Uygulamalı Malzemeler | 28,37 milyar dolar | 11.03 | 7,00 milyar dolar | 9,77$ | 40.36 |
Uygulamalı Malzemeler SemiLEDS’e göre daha yüksek gelir ve kazanca sahiptir. SemiLEDS, Applied Materials’a göre daha düşük bir fiyat-kazanç oranında işlem görüyor ve bu da şu anda iki hisse senedi arasında daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor.
Oynaklık ve Risk
SemiLEDS’in betası 1,15’tir, bu da hisse fiyatının S&P 500’e göre %15 daha değişken olduğu anlamına gelir. Karşılaştırma olarak, Applied Materials’ın betası 1,64’tür, bu da hisse fiyatının S&P 500’den %64 daha değişken olduğu anlamına gelir.
Özet
Applied Materials, iki hisse senedi arasında karşılaştırılan 15 faktörün 14’ünde SemiLEDS’i geride bırakıyor.
SemiLEDS Hakkında
SemiLEDs Corporation, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Hollanda, Almanya, Japonya’da ve uluslararası alanda ışık yayan diyot (LED) çipleri, LED bileşenleri ve LED modülleri ve sistemleri geliştirmekte, üretmekte ve satmaktadır. Şirket ayrıca mavi, beyaz, yeşil ve UV renklerinde geliştirilmiş dikey LED ürün serileri de satıyor; Paketleyicilere veya distribütörlere LED çipleri; ve aydınlatma ürünlerini öncelikle özgün tasarımlı aydınlatma ürünleri üreticilerine ve aydınlatma cihazlarının son kullanıcılarına sunmakta, LED çiplerini de paketleyerek satışını gerçekleştirmektedir. Ürünleri ticari, endüstriyel ve konut aydınlatması dahil olmak üzere genel aydınlatma uygulamalarında; ve ultraviyole veya UV, polimerlerin kürlenmesi, tıbbi/kozmetik uygulamalarda LED ışık tedavisi, sahte tespiti, antiseptik ve virüs öldürücü cihazlar gibi özel endüstriyel uygulamalar Bahçecilik uygulamaları için LED aydınlatma, mimari aydınlatma ve eğlence aydınlatması. Şirket 2005 yılında kurulmuştur ve merkezi Chu-Nan, Tayvan’da bulunmaktadır.
Uygulamalı Malzemeler Hakkında
Applied Materials, Inc., yarı iletken, ekran ve ilgili endüstrilere üretim ekipmanı, hizmetler ve yazılım tedariki alanında faaliyet göstermektedir. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Yarı İletken Sistemler, Uygulamalı Küresel Hizmetler ve Görüntülü Reklam ve Bitişik Pazarlar. Yarı İletken Sistemler segmenti, yarı iletken yongaları veya entegre devreleri üretmek için kullanılan çeşitli üretim ekipmanlarını geliştirir, üretir ve satar. Bu segment ayrıca metroloji ve denetim araçlarının yanı sıra epitaksi, iyon implantasyonu, oksidasyon/nitridasyon, hızlı termal işlem, fiziksel buhar biriktirme, kimyasal buhar biriktirme, kimyasal mekanik düzlemselleştirme, elektrokimyasal biriktirme, atomik katman biriktirme, aşındırma ve seçici biriktirme ve çıkarma gibi çeşitli teknolojiler de sunmaktadır. Uygulamalı Küresel Hizmetler segmenti, yedek parçalar, yükseltmeler, hizmetler, yeniden üretilmiş önceki nesil ekipmanlar ve yarı iletken, ekran ve diğer ürünler için fabrika otomasyon yazılımından oluşan ekipman ve fabrika performansını ve üretkenliğini optimize etmek için entegre çözümler sağlar. Ekran ve Bitişik Pazarlar segmenti, sıvı kristal ekranların imalatına yönelik ürünler sunmaktadır; organik ışık yayan diyotlar; TV’ler, monitörler, dizüstü bilgisayarlar, kişisel bilgisayarlar, elektronik tabletler, akıllı telefonlar ve diğer tüketici odaklı cihazlar için diğer görüntüleme teknolojileri. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kore, Tayvan, Japonya, Güneydoğu Asya ve Avrupa’da faaliyet göstermektedir. Şirket 1967 yılında kurulmuştur ve merkezi Santa Clara, Kaliforniya’da bulunmaktadır.
SemiLEDS Günlük Haberlerini ve Derecelendirmelerini Alın – SemiLEDS ve ilgili şirketlere ilişkin en son haberlerin ve analistlerin derecelendirmelerinin kısa bir günlük özetini almak için e-posta adresinizi aşağıya girin. MarketBeat.com’un ÜCRETSİZ günlük e-posta bülteni.
