Pist Kiralama (NASDAQ:KİRA – Ücretsiz Rapor Alın) ve Toka (NYSE:BKE – Ücretsiz Rapor Alın) her ikisi de perakende/toptan satış şirketidir, ancak hangisi üstün iş koludur? İki şirketi temettü, kazanç, kurumsal sahiplik, risk, kârlılık, değerleme ve analist tavsiyelerinin gücüne göre karşılaştıracağız.
karlılık
Bu tablo Rent the Runway ve Buckle’ın net marjlarını, özsermaye getirisini ve varlık getirisini karşılaştırır.
| Net Marjlar | Özsermaye Getirisi | Varlık Getirisi | |
| Pist Kiralama | %8,51 | Yok | -%30,10 |
| Toka | %16,85 | %47,35 | %21,36 |
İçeriden Bilgi ve Kurumsal Sahiplik
Rent the Runway hisselerinin %73,1’i kurumsal yatırımcıların elindedir. Karşılaştırmalı olarak Buckle hisselerinin %53,9’u kurumsal yatırımcıların elinde bulunuyor. Rent the Runway hisselerinin %0,4’ü şirket içerisindeki kişilerin elindedir. Karşılaştırmalı olarak Buckle hisselerinin %38,4’ü şirket içerisindeki kişilerin elinde bulunuyor. Güçlü kurumsal sahiplik, bağışların, büyük para yöneticilerinin ve hedge fonlarının bir hisse senedinin uzun vadeli büyümeye hazır olduğuna inandığının bir göstergesidir.
Değerleme ve Kazançlar
Bu tablo Rent the Runway ve Buckle’ın en büyük gelirini, hisse başına kazancını (EPS) ve değerlemesini karşılaştırır.
| Brüt Gelir | Fiyat/Satış Oranı | Net Gelir | Hisse Başına Kazanç | Fiyat/Kazanç Oranı | |
| Pist Kiralama | 329,80 milyon dolar | 0,34 | 22,60 milyon dolar | 6,49$ | 0,51 |
| Toka | 1,30 milyar dolar | 1.69 | 209,74 milyon dolar | 4,36$ | 9.79 |
Buckle’ın geliri ve kazancı Rent the Runway’den daha yüksektir. Rent the Runway, Buckle’a göre daha düşük bir fiyat-kazanç oranında işlem görüyor ve bu da şu anda iki hisse senedi arasında daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor.
Oynaklık ve Risk
Rent the Runway’in betası 1,19’dur, bu da hisse senedi fiyatının S&P 500’e göre %19 daha değişken olduğunu gösterir. Buna karşılık Buckle’ın betası 1,08 olup, hisse senedi fiyatının S&P 500’den %8 daha değişken olduğunu gösterir.
Analist Derecelendirmeleri
Bu, MarketBeat tarafından bildirildiği üzere Rent the Runway ve Buckle için mevcut tavsiyelerin bir dökümüdür.
| Satış Derecelendirmeleri | Derecelendirmeleri Tut | Derecelendirmeleri Satın Al | Güçlü Satın Alma Oranları | Derecelendirme Puanı | |
| Pist Kiralama | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Toka | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
Buckle’ın 47,00 dolarlık bir konsensüs fiyat hedefi var ve bu da %10,12’lik potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. Buckle’ın daha güçlü konsensüs notu ve olası daha yüksek yükseliş göz önüne alındığında, analistler Buckle’ın Rent the Runway’den daha avantajlı olduğuna açıkça inanıyor.
Özet
Buckle, iki hisse senedi arasında karşılaştırılan 13 faktörün 10’unda Rent the Runway’i geride bırakıyor.
Pist Kiralama Hakkında
Rent the Runway, Inc., Amerika Birleşik Devletleri’nde ortak tasarımcı dolabı işletmektedir. Şirket, abonelik, kiralama ve yeniden satış teklifleri kapsamında gece kıyafetleri ve aksesuarları, hazır giyim, iş kıyafetleri, denim, gündelik, hamile, dış giyim, bluzlar, trikolar, gündelik giyim, mücevherler, el çantaları, aktif giyim ve kayak kıyafetleri sunmaktadır. Aynı zamanda yazılım geliştirme ve destek faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Rent the Runway, Inc. 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi Brooklyn, New York’ta bulunmaktadır.
Toka Hakkında
Buckle, Inc., Amerika Birleşik Devletleri’nde genç erkek ve kadınlara yönelik gündelik kıyafet, ayakkabı ve aksesuar perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. Denimler, diğer günlük altlar, üstler, spor giyim, dış giyim, aksesuarlar ve ayakkabıların yanı sıra öncelikli olarak BKE, Buckle Black, Salvage, Red by BKE, Daytrip, Gimmicks, Gilded Intent, FITZ + EDDI, Willow & Root, Outpost Makers, Departwest, Sterling & Stitch, Reclaim, BKE Vintage, Nova Industries, JB Holt, Modish’ten oluşan özel markalı ürünleri içeren çeşitli markalı gündelik kıyafetleri pazarlamaktadır. Rebel, Maven Co-op ve Veece. Şirket, kenar kıvırma, hediye paketleme, konaklamalar, konuk sadakat programı, Buckle özel markalı kredi kartı ve kişiselleştirilmiş stilist hizmetlerinin yanı sıra mağazaların talep edilen ürünleri diğer şirket mağazalarından veya çevrimiçi sipariş gerçekleştirme merkezinden almasına olanak tanıyan özel sipariş sistemi gibi hizmetler sunmaktadır. Buckle, Inc. ayrıca ürünlerini toka.com adlı web sitesi aracılığıyla da satmaktadır. Şirket daha önce Mills Clothing, Inc. olarak biliniyordu ve Nisan 1991’de adını The Buckle, Inc. olarak değiştirdi. Buckle, Inc. 1948’de kuruldu ve merkezi Kearney, Nebraska’da bulunuyordu.
