Novozymes A/S (OTCMKTS:NVZMY – Ücretsiz Rapor Alın) ve Eleman Çözümleri (NYSE:ESI – Ücretsiz Rapor Alın) her ikisi de temel malzeme şirketidir, ancak üstün işletme hangisidir? İki işletmeyi kurumsal sahiplik, kazanç, değerleme, temettü, kârlılık, risk ve analist tavsiyelerinin gücüne göre karşılaştıracağız.
Temettüler
Novozymes A/S, hisse başına yıllık 0,81 ABD doları temettü ödemektedir ve temettü verimi %1,2’dir. Element Solutions, hisse başına yıllık 0,32 ABD Doları temettü ödemektedir ve temettü verimi %0,9’dur. Novozymes A/S kazancının %54,7’sini temettü şeklinde ödemektedir. Element Solutions, kazancının %51,6’sını temettü şeklinde öder. Her iki şirketin de ödeme oranları sağlıklı ve önümüzdeki birkaç yıl için temettü ödemelerini kazançlarla karşılayabilecek durumdalar.
Kurumsal ve İçeriden Sahiplik
Novozymes A/S hisselerinin %0,0’ı kurumsal yatırımcılara aittir. Karşılaştırmalı olarak Element Solutions hisselerinin %92,3’ü kurumsal yatırımcılara aittir. Element Solutions hisselerinin %6,2’si şirket içerisindeki kişilere aittir. Güçlü kurumsal sahiplik, bağışların, büyük para yöneticilerinin ve hedge fonlarının bir şirketin uzun vadede piyasadan daha iyi performans göstereceğine inandığının bir göstergesidir.
Analist Derecelendirmeleri
Bu, MarketBeat.com tarafından bildirildiği üzere Novozymes A/S ve Element Solutions için mevcut derecelendirmelerin ve fiyat hedeflerinin bir dökümüdür.
| Satış Derecelendirmeleri | Derecelendirmeleri Tut | Derecelendirmeleri Satın Al | Güçlü Satın Alma Oranları | Derecelendirme Puanı | |
| Novozymes A/S | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.33 |
| Eleman Çözümleri | 0 | 3 | 5 | 3 | 3.00 |
Element Solutions’ın 43,00$’lık bir fikir birliği hedef fiyatı var ve bu da %14,76’lık potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. Element Solutions’ın olası daha yüksek avantajı göz önüne alındığında, analistler açıkça Element Solutions’ın Novozymes A/S’den daha avantajlı olduğuna inanıyor.
Oynaklık ve Risk
Novozymes A/S’nin betası 0,92’dir, bu da hisse fiyatının S&P 500’e göre %8 daha az değişken olduğunu gösterir. Karşılaştırmalı olarak Element Solutions’ın betası 1,23 olup, hisse fiyatının S&P 500’den %23 daha değişken olduğunu gösterir.
karlılık
Bu tablo Novozymes A/S ve Element Solutions’ın net marjlarını, özsermaye kârlılığını ve varlık kârlılığını karşılaştırmaktadır.
| Net Marjlar | Özsermaye Getirisi | Varlık Getirisi | |
| Novozymes A/S | %14,22 | %6,52 | %4,30 |
| Eleman Çözümleri | %5,32 | %14,19 | %7,30 |
Değerleme ve Kazançlar
Bu tablo Novozymes A/S ve Element Solutions’ın en büyük gelirini, hisse başına kazancını (EPS) ve değerlemesini karşılaştırmaktadır.
| Brüt Gelir | Fiyat/Satış Oranı | Net Gelir | Hisse Başına Kazanç | Fiyat/Kazanç Oranı | |
| Novozymes A/S | 4,70 milyar dolar | 5.71 | 660,28 milyon dolar | 1,48$ | 43.80 |
| Eleman Çözümleri | 2,80 milyar dolar | 3.26 | 190,80 milyon dolar | 0,62$ | 60.43 |
Novozymes A/S, Element Solutions’a göre daha yüksek gelir ve kazanca sahiptir. Novozymes A/S, Element Solutions’a göre daha düşük bir fiyat-kazanç oranında işlem görüyor ve bu da şu anda iki hisse senedi arasında daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor.
Özet
Element Solutions, iki hisse senedi arasında karşılaştırılan 17 faktörün 10’unda Novozymes A/S’yi geride bırakıyor.
Novozymes A/S Hakkında
Novozymes A/S, Danimarka’da, Avrupa’nın geri kalanında, Kuzey Amerika’da, Asya Pasifik’te, Orta Doğu’da, Afrika’da, Latin Amerika’da ve uluslararası alanda endüstriyel enzimler, mikroorganizmalar ve probiyotikler üretmekte ve satmaktadır. Şirket, yiyecek ve içecek endüstrisi için protein çözümleri sunmaktadır. Aynı zamanda endüstriyel hijyen, gider açıcılar, sert yüzey, tıbbi temizlik, septik tanklar, eşya yıkama ve profesyonel çamaşır yıkama hizmetleri de sunmaktadır. Ayrıca bulaşık yıkama, yumuşatıcı, mikrobiyal ve medikal temizlik hizmetleri de verilmektedir. Ayrıca mısır, pamuk, yem bitkileri, yer fıstığı, bakliyat, soya fasulyesi, buğday, küçük tahıllar, biyoverim ve biyokontrol çözümleri sağlamakta; sıcak su türleri, devridaimli su ürünleri yetiştiriciliği sistemi; hayvan sağlığı ve beslenme çözümleri; lif modifikasyonu, ağartma takviyesi, tortu kontrolü ve nişasta modifikasyonu çözümleri. Ayrıca şirket karbon yakalama, deri ve tekstil çözümleri de sunuyor; mısır ve buğday ayırma, sıvılaştırma, şekere dönüştürme, filtrasyon, izomerizasyon, maltoz ve özel çözeltiler dahil olmak üzere enzim çözeltileri; sıcak su türleri ve devridaimli su ürünleri yetiştiriciliği sistemi çözümleri; beyin, ağız, koruyucu, bağışıklık ve mide-bağırsak sağlığı çözümlerinden oluşan insan sağlığı çözümleri; etanol, biyodizel, yenilenebilir dizel, eğitim, atık su ve kanalizasyon çamuru ile yenilenebilir dizel çözümleri; tarım ve sanayi, biyogaz gıda atıkları, gıda atıkları, biyokataliz, hücre kültürü, teşhis, enzim ve biyogaz çözümleri. Ayrıca lipazlar, proteazlar, oksidoredüktazlar ve karbohidrazlar sağlar. Novozymes A/S 1925 yılında kurulmuştur ve merkezi Bagsvaerd, Danimarka’da bulunmaktadır.
Eleman Çözümleri Hakkında
Element Solutions Inc, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve uluslararası alanda özel kimyasallar şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, Elektronik ve Endüstriyel ve Özel olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Elektronik segmenti, çeşitli elektronik donanım ürünleri için özel kimyasallar ve malzemeler araştırır, formüle eder ve satar. Bu segment aynı zamanda yüzeye montaj teknolojileri, eritkenler, termal yönetim malzemeleri, kaplamalar ve diğer bağlantı malzemelerini de sağlar; elektronik endüstrisine yönelik kimyasal formülasyonlar; ve yarı iletken endüstrisi için gelişmiş bakır ara bağlantılar, kalıp bağlantısı, sinterlenmiş gümüş malzeme, yapıştırıcılar, levha çarpma işlemleri ve fotomask teknolojileri. Öncelikle mobil iletişim, bilgisayar, otomobil ve havacılık ekipmanı endüstrilerine hizmet vermektedir. Endüstriyel ve Özel segment, metal ve plastik yüzeyleri koruyan ve süsleyen kimyasal sistemleri; esnek ambalaj malzemeleri üzerine baskı görseli aktarımını sağlayan sarf kimyasalları; ve açık deniz enerji üretimi uygulamalarına yönelik su bazlı hidrolik kontrol sıvılarında kullanılan kimyalar. Havacılık, otomotiv, inşaat, tüketici elektroniği, paketlenmiş tüketici ürünleri ile petrol ve gaz üretimi son pazarlarına hizmet vermektedir. Şirket daha önce Platform Specialty Products Corporation olarak biliniyordu ve Ocak 2019’da adını Element Solutions Inc olarak değiştirdi. Element Solutions Inc. 1785 yılında kuruldu ve merkezi Fort Lauderdale, Florida’da bulunuyor.
