MSCI (NYSE:MSCI – Ücretsiz Rapor Alın) ve GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG – Ücretsiz Rapor Alın) ikisi de finans şirketi ama hangisi daha üstün iş? İki işletmeyi analist tavsiyelerinin gücü, temettüler, risk, kurumsal sahiplik, kârlılık, değerleme ve kazançlara göre karşılaştıracağız.
Temettüler
MSCI, hisse başına yıllık 8,20 ABD Doları temettü ödemektedir ve temettü verimi %1,3’tür. GCM Grosvenor, hisse başına yıllık 0,48 ABD Doları temettü ödemektedir ve temettü verimi %3,7’dir. MSCI kazancının %46,8’ini temettü olarak dağıtıyor. GCM Grosvenor kazancının %106,7’sini temettü şeklinde ödüyor, bu da gelecekte temettü ödemesini karşılamaya yetecek kadar kazanca sahip olamayabileceğini gösteriyor. MSCI, temettüsünü 11 yıl üst üste artırdı.
Kurumsal ve İçeriden Sahiplik
MSCI hisselerinin %90,0’ı kurumsal yatırımcılara aittir. Karşılaştırmalı olarak, GCM Grosvenor hisselerinin %99,9’u kurumsal yatırımcılara aittir. MSCI hisselerinin %3,8’i şirket içerisindeki kişilere aittir. Karşılaştırmalı olarak, GCM Grosvenor hisselerinin %70,7’si şirket içerisindeki kişilere aittir. Güçlü kurumsal sahiplik, büyük para yöneticilerinin, vakıfların ve hedge fonlarının bir hisse senedinin uzun vadeli büyümeye hazır olduğuna inandığının bir göstergesidir.
Analist Önerileri
Bu, MarketBeat tarafından bildirildiği üzere MSCI ve GCM Grosvenor için mevcut tavsiyelerin ve fiyat hedeflerinin bir dökümüdür.
| Satış Derecelendirmeleri | Derecelendirmeleri Tut | Derecelendirmeleri Satın Al | Güçlü Satın Alma Oranları | Derecelendirme Puanı | |
| MSCI | 0 | 0 | 11 | 1 | 3.08 |
| GCM Grosvenor | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.75 |
MSCI’nın şu anda 713,50 dolarlık bir konsensüs fiyat hedefi var ve bu da %13,46’lık potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. GCM Grosvenor’un konsensüs fiyat hedefi 15,33 dolar olup, bu da %18,86’lık potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. GCM Grosvenor’un olası daha yüksek yükselişi göz önüne alındığında, analistler açıkça GCM Grosvenor’un MSCI’dan daha avantajlı olduğuna inanıyor.
karlılık
Bu tablo MSCI ve GCM Grosvenor’un net marjlarını, özsermaye kârlılığını ve varlık kârlılığını karşılaştırmaktadır.
| Net Marjlar | Özsermaye Getirisi | Varlık Getirisi | |
| MSCI | %40,74 | -65,48% | %24,49 |
| GCM Grosvenor | %9,05 | %222,78 | %18,36 |
Değerleme ve Kazançlar
Bu tablo, MSCI ve GCM Grosvenor’un en büyük gelirini, hisse başına kazancını (EPS) ve değerlemesini karşılaştırmaktadır.
| Brüt Gelir | Fiyat/Satış Oranı | Net Gelir | Hisse Başına Kazanç | Fiyat/Kazanç Oranı | |
| MSCI | 3,24 milyar dolar | 14.13 | 1,20 milyar dolar | 17,51$ | 35.91 |
| GCM Grosvenor | 567,19 milyon dolar | 4.60 | 45,37 milyon dolar | 0,45$ | 28.67 |
MSCI, GCM Grosvenor’dan daha yüksek gelir ve kazanca sahiptir. GCM Grosvenor, MSCI’dan daha düşük bir fiyat-kazanç oranında işlem görüyor ve bu da şu anda iki hisse senedi arasında daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor.
Oynaklık ve Risk
MSCI’nın betası 1,24’tür, bu da hisse fiyatının S&P 500’e göre %24 daha değişken olduğu anlamına gelir. Karşılaştırma olarak GCM Grosvenor’un betası 0,83’tür, bu da hisse fiyatının S&P 500’den %17 daha az değişken olduğu anlamına gelir.
Özet
MSCI, iki hisse senedi arasında karşılaştırılan 18 faktörün 13’ünde GCM Grosvenor’u geride bırakıyor.
MSCI Hakkında
MSCI Inc., iştirakleriyle birlikte, yatırım camiasının dünya çapındaki yatırım süreçlerini yönetmesi için kritik karar destek araçları ve çözümleri sağlar. Endeks segmenti, ETF’ler, yatırım fonları, yıllık gelirler, vadeli işlemler, opsiyonlar, yapılandırılmış ürünler ve tezgah üstü türevler gibi endeksli finansal ürünler dahil olmak üzere yatırım sürecinin çeşitli alanlarında kullanılmak üzere endeksler sağlar; performans kıyaslaması; portföy oluşturma ve yeniden dengeleme; ve varlık tahsisinin yanı sıra GICS ve GICS Direct lisansları. Analitik segmenti, risk yönetimi, performans ilişkilendirme ve portföy yönetimi içeriği, uygulama, risk ve getiri hizmetinin entegre bir görünümünü ve varlık sınıfları genelinde piyasa, kredi, likidite, karşı taraf ve iklim riskinin analizini sunar; müşteri portföyü verilerinin birleştirilmesi, girdi verilerinin ve sonuçların gözden geçirilmesi ve mutabakatı ve özelleştirilmiş raporlama dahil olmak üzere yönetilen hizmetler; ve HedgePlatform’un hedge fon yatırımlarının riskini ölçmesi, değerlendirmesi ve izlemesi. ÇSY ve İklim segmenti, kurumsal yatırımcıların ÇSY’nin portföylerinin ve bireysel güvenlik düzeyindeki yatırımlarının uzun vadeli risk ve getirisini nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olan ürün ve hizmetler sağlar; ve yatırımcıların artan düzenlemelere uyum sağlamasına yardımcı olacak veriler, derecelendirmeler, araştırmalar ve araçlar. Diğer Tüm Özel Varlıklar segmenti, gayrimenkul ve altyapı verilerini, karşılaştırmalı değerlendirmeleri, getiri analizlerini, iklim değerlendirmelerini ve piyasa öngörülerini içerir; gayrimenkul sahiplerine, yöneticilere, geliştiricilere ve komisyonculara iş zekası; ve özel sermaye için yatırım kararı destek araçları sunmaktadır. Özel Sermaye Çözümleri segmenti, kaynak şartları ve koşulları, işletme performansının değerlendirilmesi, riskin yönetilmesi ve özel sermaye yatırımını destekleyen diğer faaliyetler gibi görev açısından kritik iş akışlarında özel varlık yatırımcılarına yardımcı olacak araçlar sunar. MSCI Inc. 1998 yılında kurulmuştur ve merkezi New York, New York’ta bulunmaktadır.
GCM Grosvenor Hakkında
GCM Grosvenor Inc. küresel alternatif varlık yönetimi çözümleri sağlayıcısıdır. Firma öncelikli olarak havuzlanmış yatırım araçlarına hizmet vermektedir. Aynı zamanda yatırım şirketlerine, yüksek net değere sahip bireylere, emeklilik ve kar paylaşım planlarına ve devlet veya belediye kurumlarına da hizmet vermektedir. Firma, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve uluslararası alanda özsermaye ve alternatif yatırım piyasalarına yatırım yapmaktadır. Firma çoklu stratejiye sahip, kredi odaklı, özsermaye odaklı, makro odaklı, emtia odaklı ve diğer özel portföylere yatırım yapıyor. Riskten korunma fonu varlık sınıfları, özel sermaye, gayrimenkul ve/veya altyapı, kredi ve mutlak getiri stratejilerine odaklanır. Aynı zamanda satın alma, sıkıntılı borç, asma kat, risk sermayesi/büyüme sermayesi yatırımlarına odaklanan birincil fon yatırımları, ikincil fon yatırımları ve ortak yatırımlara da odaklanır. Firma küçük, gelişmekte olan ve çeşitli özel sermaye şirketlerine tohum yatırımları yapmayı hedefliyor. Firma, orta piyasadan satın alma konusunda bölgesel odaklı yatırımlar yapmayı amaçlıyor. Havacılık ve savunma, ileri elektronik, bilgi teknolojisi, biyolojik bilimler ve ileri malzemelere yatırım yapmayı tercih ediyor. Ohio ve Midwest bölgesine odaklanıyor. Firma temel ve niceliksel analiz kullanıyor. GCM Grosvenor Inc. 1971 yılında kurulmuştur ve merkezi Chicago, Illinois’de olup Kuzey Amerika, Asya, Avustralya ve Avrupa’da ek ofisleri bulunmaktadır.
